Кратко о проекте
Компания по продаже дверей получает обращения из мессенджеров, общей почты и сайта. С ними работают три менеджера продаж, затем подключается сервисное подразделение.
Проект в деталях
Я настраивал Битрикс24 для этих обращений: распределение между менеджерами, работу продаж и сервиса, а также договоры с заполнением из данных сделки.
Что требовалось настроить
Требования заказчика:
- создать и настроить 5 сотрудников в двух подразделениях: продажи и сервис;
- настроить распределение новых лидов на трёх менеджеров продаж;
- выстроить движение Лид → Сделка и работу сервиса со сделками;
- настроить нумерацию заказов;
- подготовить четыре DOCX-шаблона договоров для ООО и ИП, в версиях с печатью и без печати;
- настроить распределение обращений из открытых линий, общей почты и писем с сайта;
- подготовить штатный SMS-прогрев.
Что сделал и проверил
В результате настройки созданы пять сотрудников в двух подразделениях. Обращения распределяются между тремя менеджерами, а данные сделки используются в четырёх шаблонах договоров. Подробности выполненной работы:
- Созданы и активны 5 сотрудников: 3 в продажах и 2 в сервисе.
- Открытые линии MAX и Telegram активны: очередь из трёх действующих менеджеров, режим «Равномерно», проверка доступности включена, обход очереди через прежнего ответственного отключён.
- Общая почта распределяет новые элементы CRM между теми же тремя менеджерами; старый неактивный дубликат удалён; доступ к ящику выдан владельцу и трём менеджерам.
- Каждое письмо с сайта создаёт отдельный лид.
- Внутренние телефоны трёх менеджеров настроены последовательно, отсутствующее значение у третьего исправлено.
- Четыре Word-шаблона договоров подготовлены и загружены, поля настроены; заказчик подтвердил появление имени покупателя после исправления.
Границы результата
SMS-прогрев не подключён. Массовое перераспределение старых сделок и настройка внешней телефонной очереди в подтверждённый результат не входят.