Заявки есть, но непонятно, кто ими занимается
Часть обращений остаётся в мессенджерах, часть — у менеджеров. Даже в установленной CRM бывает трудно понять, кто связался с клиентом и что делать дальше.
Я разбираю с вами путь обращения: откуда оно приходит, кто его получает и какие этапы проходит. По этому описанию настраиваю Битрикс24 и проверяю работу с командой.
Что можно настроить
Из этого списка выбираем состав вашего проекта. Подключение каждого источника сначала проверяю: что позволяет сервис и ваш тариф.
- Воронку продаж с этапами, которые действительно есть в вашей работе.
- Карточки клиента и сделки: нужные поля и правила заполнения.
- Назначение менеджера и задачи на следующее действие.
- Передачу заявок с сайта и других выбранных источников.
- Права сотрудников и инструкцию по ежедневной работе.
Можно доработать существующий Битрикс24
Покажите, что сейчас не получается: менеджер не видит заявку, сделки дублируются или поля приходится заполнять повторно. Я проверю соответствующие настройки и интеграции, затем предложу изменения.
До правок договоримся, какие данные сохраняем, что затрагиваем и как вернуться к исходному состоянию, если возникнет проблема.
Как проверим готовность
Например, отправим тестовую заявку с сайта и вместе проверим: она появилась в нужной карточке, у неё есть источник, менеджер и следующее действие. Это пример проверки; список для вашего проекта запишем до настройки.
После проверки покажу команде, как пользоваться настроенными функциями, и передам инструкцию. Непроверенные участки и оставшиеся задачи укажу отдельно.
Пример моей работы с Битрикс24
Для компании по продаже дверей настроил работу пяти сотрудников, распределение обращений между тремя менеджерами и четыре шаблона договоров. В кейсе описал выполненные настройки и отдельные задачи, которые не вошли в результат, включая SMS-прогрев.
Как определим стоимость
Для оценки нужны список задач, источники обращений и состояние текущей CRM. Сначала согласуем объём первого этапа, стоимость и срок. Лицензии и платные сервисы обсуждаем отдельно.
Возможности Битрикс24 зависят от тарифа и варианта поставки; актуальные условия проверяем до выбора решения. ИП Суязов Артем Анатольевич — бизнес-партнёр Битрикс24.
Настройка CRM не гарантирует рост продаж. Результат зависит также от продукта, работы менеджеров и качества обращений.
Расскажите, что не получается в CRM
Напишите, используете ли уже Битрикс24, откуда приходят заявки и что приходится делать вручную. Можно начать с одного примера. Пароли, ключи интеграций и выгрузки с персональными данными в первое сообщение не присылайте.