Дашборд под вопрос руководителя
В одном отчёте одна выручка, в другом другая, а воронка не объясняет, где остановилась работа. Я помогаю сформулировать управленческие вопросы и подготовить дашборд, в котором понятны определения, источники и период данных.
Первый этап начинается с решения: что нужно заметить, с чем сравнить и что делать после просмотра показателя. Я разбираю задачу, источники и требования. Модели данных и BI-дашборды создаю вместе с профильными дата-аналитиками. Состав команды и роли согласуются до реализации.
Что можно показать
- Продажи: обращения, этапы воронки, причины потерь и движение сделок.
- Операции: сроки обработки, незавершённые задачи и задержки.
- Сайт и CRM: источники и путь обращения до согласованного результата.
- Учётные показатели — по методике ответственного специалиста заказчика.
- Качество данных: пустые поля, повторы, пропуски и задержки обновления.
- Срезы по направлениям, периодам и ответственным в пределах разрешённых прав.
Пример: воронка найма
Я собрал дашборд подбора сотрудников с представлением процесса в виде воронки. Он опубликован обезличенно: название компании и данные кандидатов остаются внутри проекта. Подтверждённый результат — готовый дашборд найма. В публичном кейсе не заявляются конкретная BI-платформа, набор фильтров или измеренное сокращение срока найма.
Для нового дашборда я отдельно выясню, что означает этап, какая запись считается отдельным объектом и как учитывать переходы. Нельзя автоматически перенести чужие определения в ваши показатели.
До графиков — правила расчёта
Для каждого показателя фиксирую смысл, формулу, единицу, источник, период и правила включения записей. Дата создания сделки, оплаты и отгрузки отвечает на разные вопросы. Если эти даты смешать, визуально похожие отчёты будут считать разное.
Вместе с аналитиком проверяю связи источников, идентификаторы, дубли, доступность истории и выгрузки. Если сведений не хватает, первым результатом будет план их получения и исправления, а не график с неподтверждёнными числами.
Как принимается работа
Для согласованного этапа определяются прототип отчёта, расчёты, подготовленные данные и рабочий дашборд. Контрольные выборки сверяются с исходными системами, фильтры — с понятными примерами. Несовпадение разбирается до того, как показатель используется для решения.
Частота обновления, права, история изменений и разбор расхождений согласуются отдельно. В отчёте должно быть видно, за какой период есть данные и насколько они свежие. Демонстрационные наборы помечаются как демонстрационные.
Стоимость и первый шаг
Напишите три вопроса, на которые сейчас трудно получить ответ, и назовите системы с исходными данными. Сначала согласую определения и возможность получения сведений. BI-платформу, интеграции, лицензии и стоимость реализации выбираем после разбора ограничений. Клиентские базы и пароли в первое сообщение не нужны.
Частые вопросы
Можно объединить CRM, 1С и Excel?
Да, если доступны согласованные источники и правила сопоставления. Сначала проверяются данные и определения, затем строятся модель и визуализация.
Платформу нужно выбрать до обращения?
Нет. Выбор зависит от размещения, доступов, источников, лицензий и того, кто будет сопровождать отчёт. Эти условия обсудим на первом этапе.