BI-дашборды и управленческая аналитика

Дашборд под вопрос руководителя

В одном отчёте одна выручка, в другом другая, а воронка не объясняет, где остановилась работа. Я помогаю сформулировать управленческие вопросы и подготовить дашборд, в котором понятны определения, источники и период данных.

Начинаю с вопросов руководителя: что нужно заметить, с чем сравнить и какое решение принять. Собираю данные из рабочих систем, определяю расчёты и строю дашборд. Каждую цифру можно сверить с источником.

Что можно показать

• Продажи: обращения, этапы воронки, причины потерь и движение сделок.
• Операции: сроки обработки, незавершённые задачи и задержки.
• Сайт и CRM: источники и путь обращения до согласованного результата.
• Учётные показатели — по методике ответственного специалиста заказчика.
• Качество данных: пустые поля, повторы, пропуски и задержки обновления.
• Срезы по направлениям, периодам и ответственным в пределах разрешённых прав.

Пример: воронка найма

Я собрал дашборд подбора сотрудников с представлением процесса в виде воронки. Он опубликован обезличенно: название компании и данные кандидатов остаются внутри проекта. Вкладка в карточке вакансии Битрикс24 показывает этапы подбора и связанные отклики. Руководитель может выбрать этап и открыть карточку отклика или резюме.

Для нового дашборда я отдельно выясню, что означает этап, какая запись считается отдельным объектом и как учитывать переходы. Нельзя автоматически перенести чужие определения в ваши показатели.

До графиков — правила расчёта

Для каждого показателя фиксирую смысл, формулу, единицу, источник, период и правила включения записей. Дата создания сделки, оплаты и отгрузки отвечает на разные вопросы. Если эти даты смешать, визуально похожие отчёты будут считать разное.

Вместе с аналитиком проверяю связи источников, идентификаторы, дубли, доступность истории и выгрузки. Если сведений не хватает, первым результатом будет план их получения и исправления, а не график с неподтверждёнными числами.

Как принимается работа

Для согласованного этапа определяются прототип отчёта, расчёты, подготовленные данные и рабочий дашборд. Контрольные выборки сверяются с исходными системами, фильтры — с понятными примерами. Несовпадение разбирается до того, как показатель используется для решения.

Частота обновления, права, история изменений и разбор расхождений согласуются отдельно. В отчёте должно быть видно, за какой период есть данные и насколько они свежие. Демонстрационные наборы помечаются как демонстрационные.

Стоимость и первый шаг

Напишите три вопроса, на которые сейчас трудно получить ответ, и назовите системы с исходными данными. Сначала согласую определения и возможность получения сведений. BI-платформу, интеграции, лицензии и стоимость реализации выбираем после разбора ограничений.

Частые вопросы