Найти, почему CRM расходится с реальной работой
Руководитель не доверяет отчёту, менеджер ведёт свою таблицу, а часть заявок не появляется в сделках. Я проверяю CRM на характерных обращениях: от источника до действий сотрудника и результата. Это помогает отделить ошибку настройки от неясных правил и неполных данных.
В начале выбираю с заказчиком процессы и рабочие роли. По нескольким согласованным примерам фиксирую ожидание и фактическое поведение. Затем определяю, какие проверки можно выполнить по доступным данным и что пока остаётся гипотезой.
Что проверяю
- Откуда поступает обращение, какая карточка создаётся и какие сведения сохраняются.
- Стадии, обязательные поля и правила переходов.
- Дубли, идентификаторы, справочники и данные после импорта.
- Права на клиентов, документы, действия и настройки.
- Роботы, бизнес-процессы, уведомления и исключения.
- Интеграции, отчёты и соответствие системы ежедневной работе команды.
Пример: сообщение формы и запись в CRM
В Матклассе я проверял путь обращения с основного сайта, блогов и отдельных лендингов. В материалах подтверждено создание 12 контрольных сделок в amoCRM; сценарии проверялись на компьютере и телефоне. Число относится к тестовым сделкам, а не к продажам. Оплата и корзина кабинета были выделены в отдельную процедуру: проверка форм не подтверждает работу всего сервиса.
Другие примеры работы с CRM: дверная компания и заявки на обучение.
Что получит заказчик
Подготовлю список наблюдаемых проблем с примерами и способом проверки, схему пути заявки и рекомендации. Разделю разрывы рабочего сценария, пожелания удобства и вопросы для дополнительного исследования.
Для изменения укажу затронутые роли и данные. Например, обязательное поле может улучшить заполнение карточки, но остановить интеграцию, которая его не передаёт. Это пример возможной зависимости; наличие такой ошибки именно в вашем портале нужно проверить.
Административный обзор дополняю действиями под рабочими правами. Сообщение об успешной отправке сверяю с карточкой, а запуск автоматизации — с историей и конечным результатом. Возможности облачной и коробочной версии, тариф и сторонние подключения проверяются на конкретном портале.
Что происходит после аудита
Можно передать рекомендации вашей команде или согласовать со мной ограниченный этап исправлений и повторную проверку. Стоимость обследования зависит от числа процессов, ролей и интеграций.
Аудит не означает разрешение менять боевые настройки, удалять дубли или объединять данные клиентов. Для таких действий нужен отдельный план и согласование.
Частые вопросы
Можно проверить CRM после другой команды?
Да. Полезны описание процессов, инструкции и примеры затруднений. Неизвестные ограничения я отмечу в результате, не буду выдавать предположения за установленную причину.
Что прислать для начала?
Название CRM, важный процесс и описание одного случая, который работает неправильно. Пример лучше обезличить. Доступы и клиентскую базу в первое сообщение не присылайте.